Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В этот тяжёлый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, несчастной в своём замужестве, и между ними вспыхивает страсть. Вдохновлённый этим романом, писатель начинает работу над новым произведением, где прототипами персонажей становятся его знакомые, включая таинственного Воланда, чей образ он создал, вдохновившись одним иностранцем.
В этом творении драматург тонко переплетает реальность и вымысел, отражая как личные переживания, так и атмосферу времени. Маргарита становится музой и центральным женским образом, а Воланд — загадочной фигурой, олицетворяющей силы, стоящие над обыденностью. Через этих героев автор исследует темы любви, предательства и мистики, создавая многогранное повествование, укоренённое в непростой эпохе.