1984 год, советская провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никаких зацепок, свидетелей, лишь тревожная тишина и нарастающее напряжение. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство — в собственном доме зарезан местный житель. Единственный подозреваемый — хозяин дома, но улики противоречивы, а мотивы расплывчаты.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному, но уставшему от системы следователю. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и противостоять давлению сверху, скрытым интересам и всеобщему страху, который витает в маленьком городке, где у каждого есть свои тайны.